全球大涂料樹脂企業(yè)湛新將以308億元價格出售給泰國公司

時間：2021-07-14 09:54:22 類型：全屋定制瀏覽量：9031

涂界記者7月13日獲悉，全球領先的工業(yè)涂料樹脂及助劑供應商湛新（Allnex）于7月12日宣布，將全部股份出售給泰國煉油企業(yè)PTT Global Chemical PCL（以下簡稱“PTTGC”）。據悉，該交易價格為40億歐元（合47.5億美元，約合人民幣308億元），預計這項現金交易將在12月底完成，但需要得到10個司法轄區(qū)的反壟斷審批。

湛新將以47.5億美元價格出售

據路透社報道稱，PTTGC旗下子公司PTTGC International（Netherlands）BV將以1,326億泰銖或35.8億歐元的價格收購湛新控股100%的普通股，并承擔4.26億歐元的貸款。它表示，它將通過自有現金并在其母公司PTT的支持下為此次收購提供資金。

PTTGC表示，它同意與其母公司、國有能源巨頭PTT達成一項貸款協(xié)議，提供高可達739億泰銖（約合22.7億美元）的貸款，以資助其對高價值業(yè)務的投資。PTTGC在另一份聲明中表示，該公司的現金和新貸款將足以收購湛新控股，并補充說它不會尋求出售新股來為收購提供資金。

PTTGC表示，這項交易符合其向特種產品領域多元化發(fā)展的戰(zhàn)略。資料顯示，湛新總部位于德國法蘭克福，美國安宏（Advent）國際資本于2013年以11.5億歐元收購了氰特工業(yè)的涂料樹脂業(yè)務，將其更名為湛新；湛新集團于2016年以10.5億美元收購紐佩斯（Nuplex），由此形成了世界大的涂料樹脂生產商。

湛新產品應用于建筑涂料、工業(yè)涂料、防護涂料、汽車涂料以及專用涂料和油墨。目前，公司業(yè)務遍及全球100多家國家和地區(qū)，年收入達22億歐元（約合25億美元），在全球擁有33個生產基地、23個研發(fā)和技術支持中心，全球擁有4000名員工。

湛新表示，作為全球領先的工業(yè)涂料樹脂公司，業(yè)務遍及四大洲并為100多個國家和地區(qū)的客戶提供服務，成為PTTGC的一部分將使湛新有機會通過額外投資進一步擴大其在新興市場的影響力。PTTGC是戰(zhàn)略性長期投資者，將擴大湛新在亞太地區(qū)的影響力，同時PTTGC可以從湛新現有的全球足跡中受益。湛新憑借其領先的綠色技術組合和研發(fā)網絡，將支持PTTGC對環(huán)保創(chuàng)新和先進技術的承諾。湛新和PTTGC將共同應對全球市場的關鍵可持續(xù)性挑戰(zhàn)。

PTTGC是一家位于泰國的跨國化工公司。公司為廣大客戶提供高品質的化工產品。PTTGC的產品組合包括為包裝、紡織和汽車等行業(yè)制造和分銷上游、中間和下游石化產品。該公司是泰國首屈一指的跨國能源公司和財富世界500強公司 PTT 集團的子公司。PTTGC致力于通過將環(huán)保創(chuàng)新與先進技術相結合，加強其在化學品業(yè)務中的領先地位。

“我們認為這是涂料業(yè)務的主要多元化，與商品化學品相比，涂料業(yè)務的周期性更小。估值似乎略偏高。”花旗分析師Oscar Yee在一份報告中表示。該交易對湛新的估值是其截至2021年3月的12個月中3.25億歐元的年度核心收益的12.2倍。

此項收購旨在強化亞洲市場

安宏（Advent）管理合伙人Ronald Ayles表示，安宏在雙邊討論后將湛新出售給PTTGC，并且沒有進行拍賣程序。“在我們投資湛新的八年中，營業(yè)額翻了一番，收益增長更多。我們已經到了增長的地方，我們現在在亞洲非常強大。”Ayles補充道。

兩家公司均表示，PTTGC對湛新的收購將改善后者獲得原材料和進入亞洲市場的機會，該市場具有強大的涂料樹脂增長潛力。涂界記者注意到，湛新在亞洲市場中，大的增長潛力來源于中國市場。

目前，湛新在中國設有四家公司，分別為湛新樹脂（中國）有限公司、湛新樹脂（佛山）有限公司、湛新樹脂（常熟）有限公司、湛新樹脂（上海）有限公司。2016年，這4家公司總銷售收入14.3億元，納稅合計8800萬元。

涂界記者注意到，湛新目前正在浙江嘉興總投資3億美元新建世界級環(huán)保高性能樹脂生產基地，以滿足中國和全球市場對高品質涂料用樹脂和助劑不斷增長的需求。該基地占地面積約150畝，計劃于2021年7月開工建設并于2022年建成投產。項目建成后將成為湛新全球范圍內產量高、產品線豐富、智能化、科技化水平高的工廠。

該基地設計年產13.8萬噸高性能環(huán)保型樹脂材料，項目計劃分二期實施，其中一期項目總投資1.8億美元，規(guī)劃產能為年產10萬噸高性能工業(yè)樹脂，達產后年產值25億元，稅收2億元。全部項目建成后主要生產水性環(huán)氧涂料樹脂和固化劑、水性聚氨酯樹脂、水性輻射固化樹脂、酚醛涂料樹脂、聚酯丙烯酸酯樹脂、氨基樹脂和輻射固化特種樹脂等產品。全部項目達產后預計可實現產值40億元。

中國作為全球大的涂料及化工市場，也是湛新重要的市場，因此不斷加大在中國的投資。涂界記者注意到，湛新集團2017年10月20日正式宣布將位于蘇州高新區(qū)內的紐佩斯樹脂（蘇州）有限公司升級為中國區(qū)總部，對中國區(qū)所有公司實施集中采購、集中銷售、財務和人力資源共享、統(tǒng)一核算等總部職能。

涂界記者注意到，紐佩斯樹脂（蘇州）有限公司于2017年11月更名為“湛新樹脂（中國）有限公司”，注冊資本增加至3000萬美元。同時還于2018年完成內部結算系統(tǒng)更新，開始運行總部職能，進行集中采購和銷售、投融資和資產管理、行政人力資源管理。未來，湛新還將設立研發(fā)中心、共享服務中心等。

根據湛新規(guī)劃，中國區(qū)總部成立后，湛新樹脂（中國）有限公司銷售收入和納稅將大幅增長，預計在2019年銷售額12.8億元、納稅5710萬元，2020年銷售額13.4億元、納稅5990萬元，2021年銷售額14.1億元、納稅6290萬元，并逐年穩(wěn)定增長。

湛新首席執(zhí)行官Miguel Mantas對此次交易評論稱：“我們?yōu)槲覀冊趯⒄啃麓蛟斐蔀槿騾⑴c者方面取得的成功感到自豪，并非常感謝安宏在過去幾年的大力支持和出色的合作伙伴關系。為了鞏固我們領先的市場地位，我們將繼續(xù)投資創(chuàng)新技術并尋求擴大我們在亞太地區(qū)的影響力。憑借其資源、工業(yè)網絡和專業(yè)知識，PTTGC將代表一個非凡的機會，可以在我們的業(yè)務發(fā)展中采取下一步行動。”

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