“禮金”4.6億元！科順股份即將“抱得豐澤歸”

時間：2021-12-01 15:46:17 類型：全屋定制瀏覽量：7408

近日，科順股份公布《公司發行股份及支付現金購買資產報告書（草案）（上會稿）》，表示其將通過發行股份及支付現金的方式收購豐澤智能裝備股份有限公司（簡稱豐澤股份）93.54%的股權，從而實現對后者的控股。目前該收購案仍需要相關部門的批準。

根據公告，豐澤股份100%股東權益價值在評估基準日評估值為4.96億元，因此科順股份擬購買的資產（即93.54%股權）的交易價格為4.64億元，這93.54%股權目前由孫誠等86名股東所持有。而4.64億元的交易對價相當于截止2020年12月31日的科順股份資產凈額的11.16%，表明科順股份完全有實力支付這個交易對價。

盡管如此，科順股份仍將以發行股份及支付現金相結合的方式實施這一收購。其中，擬發行股份數量為30351027股，占本次交易前上市公司總股本的2.65%，所募集資金用于支付84.91%的收購對價；剩余的15.09%，即6993.56萬元則在資產交割日后30日內一次性支付給交易對方，資金來源為上市公司自有或自籌資金。

發行股份之后，科順股份的股權結構將發生變化，其中上市公司控股股東及實際控制人陳偉忠、阮宜寶夫婦的持股比例略微稀釋，由34.22%降至33.34%。

豐澤股份主要產品為減隔震支座，主要產品應用于鐵路領域及地鐵、房屋建筑、公路等領域，其中鐵路橋梁支座占營業收入的主要部分。科順股份表示，本次交易前，科順股份已成為專業防水的領先企業，在房地產建筑領域已完成全國產能的布局。未來城鎮老舊小區及農房改造將使建筑防水材料行業獲得相應可觀的市場份額。

然而近年來國家對房地產行業宏觀調控、房地產投資增速下滑，這對房地產建筑領域防水企業經營具有較大的影響，同時科順股份在鐵路、公路等基礎設施建設市場的營業收入占比較低。

本次收購豐澤股份，科順股份將通過標的公司已有的業務渠道繼續開拓鐵路、公路等基礎設施市場，擴大市場份額；同時上市公司將借助自身的渠道和客戶優勢，協助標的公司進行房地產建筑領域客戶深度開發，產生客戶資源及銷售渠道協同效應。

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