5大趨勢判斷！產業(yè)政策將決定陶企存亡？

時間：2022-01-05 13:51:23 類型：全屋定制瀏覽量：10008

一個很明顯的趨勢就是全國一盤棋，陶瓷產業(yè)的相關政策變成全國性的了，不是說換個地方就可以避得開的。
在“雙控”和碳達峰碳中和的背景下，陶瓷會成為很多地方重點關注并加以嚴格控制發(fā)展的產業(yè)領域。
雖然限電的直接原因是短期的電力供應不足，但從電力供應緩解之后的一系列政策舉措來看，我認為國家確實是在用這種抬高基礎資源成本的方式倒逼市場淘汰落后產能，促使各產業(yè)領域自我調整，轉向高質量發(fā)展。
隨著相關政策推動力度的加大以及市場與技術條件的不斷成熟，我認為從2022年開始，裝配式建筑、裝配式裝修的發(fā)展進程會比前些年大大加快。
整體交付的完整空間需要多個類別的材料按照統(tǒng)一的應用設計要求以部件方式組合成一個成品，這里面至關重要的是部品和成品概念，而不是僅僅提供材料，單純提供材料的企業(yè)處于價值鏈的低端，也容易被替代。
光伏行業(yè)曙光已經初現(xiàn)。明后年開始，我預計會有為數(shù)眾多的陶瓷企業(yè)引入光伏發(fā)電。
從大趨勢來看，在大宗商品的原料漲價、能源的供應以及碳排放要求等種種因素的制約下，我認為瓷磚漲價的趨勢整體是不可逆的，隨著大量的落后產能被淘汰，供需關系發(fā)生重大改變，甚至有可能在幾年之內達到行業(yè)平均價格翻番的驚人程度。
隨著國家政策對產業(yè)干預力度的加大，掌握國家政策的新動向，將是企業(yè)經營層的一門必修課。
現(xiàn)在國家在打造一個大的產業(yè)生態(tài)，所以各個企業(yè)一定要找到自身在產業(yè)大生態(tài)系統(tǒng)中的未來定位，所有的產業(yè)和企業(yè)都不是孤立的，都是有關聯(lián)性的。

陶瓷行業(yè)2022年局勢如何？陶企未來出路在哪里？中國建筑裝飾裝修材料協(xié)會陶瓷分會執(zhí)行會長、陶瓷行業(yè)知名專家姚若晗特別撰寫“年終總結四部曲”，對陶瓷行業(yè)當前形勢進行了多維度分析，并對行業(yè)發(fā)展、政策走向、未來機遇、產品迭代等提出不少看法。

前幾天，我們發(fā)布了四部曲之一的《1/3的經銷商已悄悄退出？2022年，這3大渠道變化值得關注》一文，受到業(yè)界很高關注。今天，他針對產業(yè)政策走向、行業(yè)發(fā)展和未來趨勢也做出不少判斷——

政策決定行業(yè)發(fā)展方向

淘汰落后產能是必然趨勢

國內不管什么行業(yè)，它的發(fā)展方向實際上主要是由國家政策決定的。比如說終端為什么會快速走向B端化？很明顯，這跟前幾年推進精裝房的產業(yè)政策有關，它把一些本來是C端的訂單變成了B端訂單。

以前陶瓷產業(yè)政策大多是由當?shù)卣畞碇鲗В哂休^強的地域性特征，但近年尤其是今年以來，一個很明顯的趨勢就是全國一盤棋，陶瓷產業(yè)的相關政策變成全國性的了，不是說換個地方就可以避得開的，這一點跟國家整體經濟發(fā)展新的定位與要求密切有關。

一方面，這兩年來，國際競爭與國內經濟社會發(fā)展的背景發(fā)生了一系列重大變化，高質量發(fā)展已經上升到國家戰(zhàn)略的高度，從追求發(fā)展速度到追求發(fā)展質量要落到實處，必然要加速淘汰落后產能。

另一方面，疫情以來中國的工業(yè)品可以說是幾乎養(yǎng)活了全球，這讓中國很多本該逐步淘汰、逐步壓縮的傳統(tǒng)制造業(yè)，因為有了出口的需求，反而很多還擴充了產能。所以對于今年限電，有人說是國家在下一盤大棋，不能讓別人隨便印鈔票就可以換取中國的天量工業(yè)品，因為生產工業(yè)品畢竟是要自己實實在在付出破壞環(huán)境、消耗資源的代價，既然目前全世界只有中國有這么強大的制造能力，本來是奇貨可居的時候，卻因為內部競爭太激烈，產量太多，反而價格和利潤都提不上來。所以整體看起來出口了很多東西，但從國家的總賬來看是并不劃算的，而且會積累供需平衡壓力、加大未來調整經濟結構的風險。

雖然限電的直接原因其實是短期的電力供應確實不足，但從電力供應緩解之后的一系列政策舉措來看，我認為國家確實是在用這種抬高基礎資源成本的方式倒逼市場淘汰落后產能，促使各產業(yè)領域自我調整，轉向高質量發(fā)展。

近的中央經濟工作會議以及其他官方途徑傳達的一些精神，也是在反復強調環(huán)境的高質量恢復，產業(yè)的高質量發(fā)展，淘汰落后產能顯然不再是一句響亮的口號，也不要指望這回又是高高舉起輕輕落下，應當深刻認識到這確實是一個不可逆的大趨勢。這種趨勢對陶瓷行業(yè)短期內是很不利的，因為陶瓷產業(yè)一直被視為“雙高”，是被各級政府列入負面清單的重點限制發(fā)展的產業(yè)。在“雙控”和碳達峰碳中和的背景下，陶瓷會成為很多地方重點關注并加以嚴格控制發(fā)展的產業(yè)領域。

總的來看，產業(yè)政策這只看得見的手，對于加速陶瓷行業(yè)淘汰落后產能、轉向高質量發(fā)展，肯定會比市場這只看不見的手更加有力。短期而言，這對陶瓷行業(yè)整體是個利空消息，對有些企業(yè)來說則幾乎意味著滅頂之災；但從長遠來看，首先必須認識到這是個必然趨勢，同時也要看到積極的一面，面對行業(yè)的發(fā)展痼疾，長痛不如短痛，用好產業(yè)政策這把利刃，有利于促進陶瓷行業(yè)提高發(fā)展水平，能夠活下來的企業(yè)，未來的生存環(huán)境也將會有所改善。

裝配式或迎來加速發(fā)展

很多陶企將面臨轉型

我覺得明年還有一個非常值得關注的點就是裝配式建筑、裝配式裝修。

這個東西已經喊了很多年了，為什么感覺進展很慢？其實主要就是因為驅動力不足，這同樣是和國家產業(yè)政策有關。因為國家有很多政策往往是先造一個輿論，提出一個發(fā)展導向，但要發(fā)展到比較成熟，甚至真正落實到政策執(zhí)行層面，是需要一段時間的。

裝配式如果只靠自然發(fā)展，五年十年都不見得真正能前進多少，這些年裝配式的發(fā)展速度就是明證，但是一旦有了強力的政策推動，就完全有可能在短短一兩年內發(fā)生很大的變化。隨著相關政策推動力度的加大以及市場與技術條件的不斷成熟，我認為從2022年開始，裝配式建筑、裝配式裝修的發(fā)展進程會比前些年大大加快。

裝配式建筑和陶瓷行業(yè)關系不大，和陶瓷行業(yè)直接相關的主要是裝配式裝修，或者叫裝修工業(yè)化。

裝配式裝修，本質是立足于終端的使用需求，立足于整體的空間，而不是簡單賣幾種材料的組合。材料一定是和整體空間結合在一起的，所以裝配式裝修的關鍵是在整體交付。這個整體交付的完整空間需要多個類別的材料按照統(tǒng)一的應用設計要求以部件方式組合成一個成品，這里面至關重要的是部品和成品概念，而不是僅僅提供材料，單純提供材料的企業(yè)處于價值鏈的低端，也容易被替代。實際上，陶瓷企業(yè)包括巖板制造商目前就都處在這種尷尬的可有可無的地位，這個趨勢也將倒逼很多企業(yè)在這個過程中轉型，類似于鯉魚跳龍門，跳過去了就可以化龍，不去跳或者跳不過去就永遠只是鯉魚，甚至在日益嚴苛的產業(yè)政策煎熬和日益熾烈的行業(yè)內卷中淪為釜底游魚。

值得注意的是，裝配式裝修是一個系統(tǒng)工程，需要解決整體空間設計、各種材料輔料加工成部品以及安全高效運送到終端并完成成品的安裝交付等一系列問題，單靠陶瓷企業(yè)自身現(xiàn)有的能力是很難實現(xiàn)的，所以很需要橫向的拓展和聯(lián)合，企業(yè)自身能力的橫向拓展雖然更可控但難度更大、進展更慢，很可能先發(fā)而后至，有些企業(yè)已經搞了幾年的裝配式裝修，仍然舉步維艱，就是走入了這個誤區(qū)，因此系統(tǒng)能力的橫向聯(lián)合才是更可行的方向，這種橫向聯(lián)合可以是相關行業(yè)之間的企業(yè)加深橫向合作，也可以是通過資本紐帶把相關企業(yè)組合成一個新的集團式企業(yè)，使之具備裝配式裝修的系統(tǒng)能力，我覺得都是有可能的，也是可行的，當然企業(yè)間的這種結合方式也不能只停留在物理反應層面，而是要產生化學反應才有用，很可能出現(xiàn)磁性相斥現(xiàn)象，這就是另一個話題了。

隨著裝配式裝修進入快速發(fā)展期，會給陶瓷行業(yè)帶來一系列的變化，不僅有望給堰塞在制造端的巖板開辟一條新賽道，由此造就的成品交付能力的提升也將推動瓷磚營銷模式的改變。

瓷磚漲價還將持續(xù)

房地產調整有利于降低戰(zhàn)采風險

產業(yè)政策同樣也會直接影響到瓷磚的價格。

前一段時間因為限電和大宗原料漲價，制造端成本迅猛上升，很多廠家根本承受不了，成本一下子漲了20%以上，全行業(yè)銷售價格平均也漲了10—20%左右，雖然又很快從高峰回落了一些，但綜合生產成本還是居高不下。而且從大趨勢來看，在大宗商品的原料漲價、能源的供應以及碳排放要求等種種因素的制約下，我認為瓷磚漲價的趨勢整體是不可逆的，隨著大量的落后產能被淘汰，供需關系發(fā)生重大改變，甚至有可能在幾年之內達到行業(yè)平均價格翻番的驚人程度。

產業(yè)政策還會帶來一些間接影響。比如國家現(xiàn)在限制房地產過度擴張(其實同時也在防止過度萎縮)，也會出臺很多相關政策，尤其是加強監(jiān)管防范金融系統(tǒng)風險，控制貨幣供應總量與流向防止大幅漲跌等。

這些政策調整我覺得影響也是有利有弊。不利的一方面，是市場需求逐步縮小，加劇市場份額爭奪的烈度；有利的方面，首先是可以促進優(yōu)勝劣汰，其次是可以降低陶瓷企業(yè)做戰(zhàn)采的風險。因為房地產行業(yè)受到國家政策強烈的約束和監(jiān)管，資金狀況不允許太惡化，信息披露要求也會更嚴格，這些都有利于降低材料商與房企合作的資金風險。

光伏發(fā)電推動力度加大

國家政策會越來越全面

光伏發(fā)電已經推了很多年，也有很多企業(yè)包括上市企業(yè)踩了無數(shù)的坑，依靠國家補貼艱難度日，但是隨著市場條件的逐步以及政策力度的明顯加大，光伏行業(yè)曙光已經初現(xiàn)。明后年開始，我預計會有為數(shù)眾多的陶瓷企業(yè)引入光伏發(fā)電。

光伏產業(yè)的發(fā)展肯定主要是靠政策，宏觀政策不光是針對光伏這個行業(yè)，而是針對整個國家發(fā)展方向的一個扶持，是全方位的一種扶持。在很多戰(zhàn)略新興領域，往往是國家先貼錢補貼再根據(jù)市場培育情況，逐步集中資源去強力落地的。很多新興產業(yè)的發(fā)展都會受制于市場條件，而中國本身就是全世界大的市場，所以也是有條件通過產業(yè)政策導向先期投入，孵化出一個超級市場支撐新興產業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展。

光伏產業(yè)加大推進力度，更深層的原因是中國的國際承諾和整體發(fā)展戰(zhàn)略要求。比如中國今年宣布，以后不再在境外修建任何火電項目，原來世界各地的火電廠，不管燒煤燒氣發(fā)電的大都是中國承包建設的項目，現(xiàn)在因為響應巴黎氣候協(xié)定的倡議，中國已經做出了相應的承諾，這無疑是一個具有很強約束性的鄭重承諾。

再有一點，就是剛剛舉辦的國際氣候大會，后時刻根據(jù)印度提出的強烈要求，把化石能源從“逐步取消”改為了“逐步減少”，措辭上的這個調整是非常關鍵的，盡管中印關系并不和睦，但在這個問題上是有共同利益的，因為印度和中國有這么多的人口、這么大的經濟發(fā)展需求，如果要逐步取消使用化石能源，壓力就太大了，如果同意按這個措辭簽署協(xié)議，那用不了多少年中印兩國就得向世界各國花錢買排放指標。

總體來看，國家圍繞整體發(fā)展戰(zhàn)略出臺的一系列政策會越來越全面、越來越完善，無死角覆蓋到社會經濟發(fā)展的方方面面，包括征稅、監(jiān)管、職業(yè)技能培訓、勞資關系、低工資標準等等，都將越來越規(guī)范、到位。尤其是在共同富裕的宏觀目標下，國家打出來的必然是一套組合拳，總體來說對勞動者的保護和分配傾斜力度都會加大，這不僅是不忘初心，也是為了社會整體穩(wěn)定、和諧發(fā)展。這個大趨勢所有企業(yè)都不可忽視。

政策力度全面加強

陶企要更關注產業(yè)政策

去年以來全球爆發(fā)的疫情，是不同國家治理制度的佳試金石，中央強調的四個自信也以前所未有的廣度與深度深入人心，國家推行的各項政策也得到了更廣泛更堅定的支持。隨著國家政策對產業(yè)干預力度的加大，掌握國家政策的新動向，將是企業(yè)經營層的一門必修課。

家居建材領域是環(huán)境治理與低碳化發(fā)展的重點關注領域，也是影響民生的重要領域，但目前的集約化程度并不高，這種狀況已經逼近了變化的臨界點。我預計接下來的幾年中，在產業(yè)政策的引導下，整個泛家居領域的相關行業(yè)都會加速融合，包括瓷磚行業(yè)在內的泛家居不同領域的業(yè)態(tài)都將在一定程度上被打破。

過去的幾十年，大家都習慣了每個領域各自賣各自的材料，如果沒有極大的外力作用，這種固化的思維模式并不容易改變。所以以前在單一的市場因素作用下，我們認為這種變化只能是慢慢進行，但現(xiàn)在這個強大外力已經有了，就是國家的產業(yè)政策。

我們可以注意到，現(xiàn)在的中國更加自信，很多政策的出臺是很有魄力的。從這次的疫情控制、教育雙減、雙控雙碳等可以看出來，國家政策的調控力度越來越大，而且是頻頻出擊、重拳出擊，這一定會改變我們行業(yè)的走向。

而且這種改變可能是很快的。就像電動汽車，喊了很多年了，這兩年力度加大，普及率馬上高了很多，跟它相關的產業(yè)全部在高速發(fā)展。為什么說裝配式裝修會加速發(fā)展呢？喊了那么多年的狼來了，不是一直都沒來嗎？其實有些東西喊了很多年，可能大家都覺得不會來真格的了，但只要真正準備好了，找到一個契機，一出手就是大動作。譬如教育行業(yè)的雙減，也是喊了很多年了，濤聲依舊，但是誰都沒想到突然就是驚濤駭浪破空而來。

其他領域的案例可能隔的遠了點，就說外墻磚行業(yè)，為什么會迅速衰落？一個重要原因就是政策規(guī)定多少高度以上不準用，就這一條政策，很多外墻磚廠就關掉了。因為政策出來后，外墻磚主要就只能賣給農村的自建房，城市高樓超過一定高度必須用幕墻或者涂料，所以建筑外墻涂料行業(yè)這幾年發(fā)展很快。

很多人總以為國家政策跟自己沒關系，跟企業(yè)沒關系，其實這種關系是肉眼可見地越來越密切了，甚至國際上的一些變化，包括油氣煤以及其他大宗原料等都是直接影響行業(yè)的，中美貿易戰(zhàn)更是將中國瓷磚出口量打回了幾十年前。

后應該強調的一點是，現(xiàn)在國家在打造一個大的產業(yè)生態(tài)，所以各個企業(yè)一定要找到自身在產業(yè)大生態(tài)系統(tǒng)中的未來定位，所有的產業(yè)和企業(yè)都不是孤立的，都是有關聯(lián)性的。

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(文章來源：陶城報侵刪)

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