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近一段時間里，陸續有多個上市家居企業開了業績說明會，如歐派家居、奧普家居、喜臨門、金牌廚柜等。
同時，已有夢天家居、曲美家居、三棵樹等知名品牌，已透露了即將舉辦業績說明會。
對比財報而言，多名高管出席說明會，能夠對投資人們提出的問題予以解答，其中會進一步明確財報里未詳細呈現的信息，對我們把握市場走向與企業經營變化，有一定的助力。
僅就目前四家公司的業績說明會，其中亦透露出多種關鍵信號。
我們做了一個梳理，涉及到大家居戰略、渠道結構變化、終端形態、海外業務、房地產大宗業務等方面。
1、大家居已是發力的核心方向
在當前的龍頭企業里，歐派屬于大家居戰略的急行軍，已取得顯著成果。
在業績說明會上，歐派透露了更多信息，比如對大家居這條路堅信不疑；在推進大家居戰略與整家模式時，融入了成品家具、軟裝等，未來盡量通過內部管理優化來解決，更加精打細算。
而且到今年底，可能有100多個城市開出不同形式的零售大家居門店，精選優質代理商資源，把市場做透做好。目前，各地成功案例頻頻出現，路會越走越寬越順。
在推進大家居戰略時，歐派的成品家具、床品等采用了多種生產組織形式，包括代工、第三方合作、自產等，不過整體絕對值較低，不想賺什么錢，主要是給公司的合作裝企服務，增強粘性。
奧普家居的說法分成兩部分，一是家電領域，以浴霸為根據地業務，打造受消費者喜愛的第二、三梯隊的電器產品，構建功能化、場景化、現代化的電器產品矩陣。
二是家居領域，注重精裝后市場的局改業務，從銷售單品拓展至銷售產品組合與局部空間整裝解決方案，打造套系化模式，將“MX+一站式智能空間解決方案”為核心的集成產品作為根據地業務，以“模組化+半定制”方式推全功能陽臺產品。
據觀察，近兩年里，奧普都在力推陽臺整裝業務，也就是全功能陽臺，形成了智慧花園陽臺、涂鴉陽臺、茶吧陽臺、養寵陽臺、健康生活陽臺、家政生活陽臺、藝術生活、洗烘+閱讀等場景。
從公開信息來看，2020年、2021年，奧普陽臺的推廣動作相對較為密集，不時傳出新店開業消息，2022年的表現不太突出。
金牌廚柜則明確提到，推進全屋大家居戰略發展，一方面發展廚柜、衣柜、木門核心品類，另一方面新拓陽臺衛浴、瑪尼歐電器、智能家居等業務。
而且投資了融技精密、得爾美衛浴部分股權，穩定衛浴產品的供應鏈，促成配套銷售。
前幾天的消息是，金牌櫥柜以自有資金1760萬元增資得爾美衛浴 49.3913萬股股份。增資完成后，金牌櫥柜將占得爾美衛浴8%的股權。
木門起家的江山歐派，同樣在實施大家居戰略，推出門類、窗類、墻板類、柜類等一體化健康家居產品。
據公開信息，江山歐派的營收構成里，前三季度，夾板模壓門收入13.44億，實木復合門收入4.42億，柜類產品收入1.26億，其他產品收入1.32億元。
值得關注的是，柜類產品已有1.26億的收入，一定程度上邁入了軌道。
2、家裝渠道受到了空前重視
奧普家居的安排是，狠抓渠道下沉和大商優化，強攻家裝。
金牌廚柜則表示，持續強化整裝業務的拓展，以廚衣木為核心，整合其他家居配套產品，招募頭部裝企為城市運營商，努力做強渠道和銷售。
截至2022年第三季度末，金牌廚柜已經跟70多家裝企建立了整裝業務合作。
事實上，歐派的整裝渠道業務更受關注，也就是整裝大家居，前三季度收入增長率約50%。
前段時間還發布了新整裝戰略，提出開店1+N、產品自營、服務自營、團隊自建、供應鏈短名單、深耕本地等做重標準。
3、終端環節，場景化、多品類集成的門店有所增加，受到重視。
金牌廚柜提到的數據是，前三季度，衣柜新建店約150家，新開店形態以綜合店、家居館為主，進一步提升多品類聯單協同和客單值，滿足客戶一站式需求。
歐派家居提到，可能有100多個城市開出不同形式的零售大家居門店，無疑是場景化、多品類業態的鮮明體現。
4、海外業務開發方面，部分企業繼續加大力度，向更高的水平挺進。
金牌廚柜的海外業務，在前三季度大有斬獲，同比增長31.36%，其做法主要是，在海外設立工廠，實現快速供貨，構建海外市場供產銷一體化。
5、渠道擴張韌性充足，部分企業的成果顯著
喜臨門透露，截至2022年三季度末，喜臨門線下專賣店4575家、MD線下專賣店（含夏圖）611家，總體較年初凈增691家。據此，全年完成千店計劃有整體保障。
江山歐派則表示，已在全國范圍內擁有各類加盟經銷商2萬多家，覆蓋門店、家裝公司、建材市場、建材超市、公裝市場等各種場所。
線上渠道則自建“歐派有品網上商城”，入住京東旗艦店、阿里巴巴網站、抖音商城、蘇寧云等。
6、對房地產市場與大宗業務的變化，部分企業給出了謹慎、風險增加等判斷，也有給出樂觀態度的認可。
歐派家居認為，風控是首要考慮，不盲目、不激進，選擇優質客戶和穩健收款方式。
據透露，工程占比略有下降，今年9月份之前的影響巨大，對大盤沒有推動作用。房地產的影響來看，今年溫度已經夠冷了，明年問題不會特別大。
奧普家居提到，部分房地產客戶信用風險增加，預期違約風險擴大，基于風險防控，采取謹慎策略，主動收縮部分風險較大的房地產客戶的訂單。
金牌廚柜表示，強化與央企、地方國企及優質民企等地產客戶的戰略合作，同時依托廚柜核心品類優勢，推進廚衣木多品類在大宗業務的協同發展，前三季度收入較快增長。
在地產政策調整、保交付等政策推動下，金牌對大宗業務的發展持樂觀的態度。
7、新品類增長大多較快，可能跟基數較小有關，也跟新業務的競爭優勢有關。
例如，金牌廚柜提到，廚柜業務整體穩健，衣柜、木門業務較快增長，其中的衣柜業務同比增長約40%，木門業務規模小，同比增長超100%；海外業務同比增長30%。
如果具體到大宗業務渠道里，金牌廚柜也給出了答案，廚柜占大宗業務的80%左右，衣柜占15%左右，木門占到5%左右。
8、品牌們保持了積極的進取精神，承認環境壓力，但對未來持樂觀判斷，保持進取激情。
歐派家居認為，外部的負面不確定因素依然存在，積極的因素也在不斷積累，做好更壞的準備。
其中一句話講得非常好：一個好的企業如果沒有經過特別的氣候或者危機，很難成長為有內功的企業。組織再造，只有在極端的氣候下才有這么好的機遇。
并且歐派認為，假如明年與今年是一樣的氣候，大概率會做得更好。外部環境不理想，倒逼變革。
喜臨門提到，行業環境承受一定壓力，但喜臨門積極應對，堅定確信需求的存在并會復蘇，在疫情期間做好前期蓄客，在疫情后對流量進行了迅速的轉化，也取得了不錯的業績。
同時，喜臨門表達了四季度的努力，將持續深耕產品、渠道、營銷和品牌，推進強化銷售能力、品質管控、降本增效、內控管理和創新變革五大工作，繼續咬定目標不放松，奮力爭先。
而且喜臨門透露出，雙十一活動進展順利，預售數據較好，同比去年有顯著增長。
(文章來源：大材研究 侵刪)
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