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超萬億元資金支持！上市房企恢復(fù)再融資，地產(chǎn)行業(yè)迎來利好？

時(shí)間：2022-12-05 16:05:51 類型：全屋定制瀏覽量：6493

11月28日，證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，并自即日起施行。這5項(xiàng)措施包括：一、恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資。二、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資。三、調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策。四、進(jìn)一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用。五、積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。

另外，最近一周，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、恒豐銀行、上海銀行等多家銀行宣布與多家房企簽署合作協(xié)議，提供意向性融資支持超過萬億元，合作涉及房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個(gè)人住房按揭貸款、并購貸款、保函、債券投資等多個(gè)領(lǐng)域。其中，中國銀行為10家房企提供意向性授信金額合計(jì)超6000億元，工商銀行為12家全國性房地產(chǎn)企業(yè)提供意向性融資總額達(dá)6550億元，郵政銀行也為多家房企提供意向性融資總額2800億元。

證監(jiān)會發(fā)布“新五條”

5家房企已籌劃募資“保交樓”

2010年4月，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于堅(jiān)決遏制部分城市房價(jià)過快上漲的通知》，明確要求暫停批準(zhǔn)存在土地閑置及炒地行為的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)重大資產(chǎn)重組。為了堅(jiān)決貫徹執(zhí)行該通知精神，證監(jiān)會已暫緩受理房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)重組申請，并對已受理的房地產(chǎn)類重組申請征求國土資源部意見。

時(shí)隔12年，證監(jiān)會發(fā)布“新五條”，支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資，受到社會廣泛關(guān)注。

11月28日，證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問時(shí)提出，證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，并自即日起施行。5項(xiàng)措施全文如下：

證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問

問：證監(jiān)會易會滿主席在不久前召開的金融街論壇年會上表達(dá)了資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的政策態(tài)度，在支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資方面，具體有哪些政策措施？

答：房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展事關(guān)金融市場穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局。證監(jiān)會堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，積極發(fā)揮資本市場功能，支持實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃，加大權(quán)益補(bǔ)充力度，促進(jìn)房地產(chǎn)市場盤活存量、防范風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)型發(fā)展，更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，并自即日起施行。

一、恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資。允許符合條件的房地產(chǎn)企業(yè)實(shí)施重組上市，重組對象須為房地產(chǎn)行業(yè)上市公司。允許房地產(chǎn)行業(yè)上市公司發(fā)行股份或支付現(xiàn)金購買涉房資產(chǎn)；發(fā)行股份購買資產(chǎn)時(shí)，可以募集配套資金；募集資金用于存量涉房項(xiàng)目和支付交易對價(jià)、補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)等，不能用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。建筑等與房地產(chǎn)緊密相關(guān)行業(yè)的上市公司，參照房地產(chǎn)行業(yè)上市公司政策執(zhí)行，支持“同行業(yè)、上下游”整合。

二、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資。允許上市房企非公開方式再融資，引導(dǎo)募集資金用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，經(jīng)濟(jì)適用房、棚戶區(qū)改造或舊城改造拆遷安置住房建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)等。允許其他涉房上市公司再融資，要求再融資募集資金投向主業(yè)。

三、調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策。與境內(nèi)A股政策保持一致，允許以房地產(chǎn)為主業(yè)的H股上市公司再融資；允許主業(yè)非房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的其他涉房H股上市公司再融資。

四、進(jìn)一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用。會同有關(guān)方面加大工作力度，推動保障性租賃住房REITs常態(tài)化發(fā)行，努力打造REITs市場的“保租房板塊”。鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)依托符合條件的倉儲物流、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等資產(chǎn)發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs，或作為已上市基礎(chǔ)設(shè)施REITs的擴(kuò)募資產(chǎn)。

五、積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。開展不動產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)，允許符合條件的私募股權(quán)基金管理人設(shè)立不動產(chǎn)私募投資基金，引入機(jī)構(gòu)資金，投資存量住宅地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)、在建未完成項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)房地產(chǎn)企業(yè)盤活經(jīng)營性不動產(chǎn)并探索新的發(fā)展模式。

11月29日以來，世茂股份、福星股份、大名城、北新路橋、新湖中寶等房企已經(jīng)發(fā)布了關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票公告。

世茂股份在公告中提出，經(jīng)公司管理層討論，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，緩解流動性困難，穩(wěn)定公司財(cái)務(wù)狀況，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)、償還部分公開市場債務(wù)本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動資金等。此外，福星股份、大名城、新湖中寶在公告中也表達(dá)了類似的意思。

北新路橋在公告中提出，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高綜合競爭力，公司正在論證籌劃非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司項(xiàng)目建設(shè)和日常經(jīng)營。

銀行為房企提供超萬億融資

支持“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”

另外，最近一周，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行等多家銀行宣布與多家房企簽署合作協(xié)議，提供意向性融資支持超過萬億元，合作涉及房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個(gè)人住房按揭貸款、并購貸款、保函、債券投資等多個(gè)領(lǐng)域。

中國銀行與萬科集團(tuán)、碧桂園、龍湖集團(tuán)、中海發(fā)展、華潤置地、招商蛇口、金地集團(tuán)、綠城中國、濱江集團(tuán)、美的置業(yè)等10家房企簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，提供意向性授信金額合計(jì)超6000億元。

11月24日，工商銀行與萬科集團(tuán)、金地集團(tuán)、綠城中國、龍湖集團(tuán)、碧桂園集團(tuán)、美的置業(yè)、金輝集團(tuán)等12家全國性房地產(chǎn)企業(yè)，以總對總方式簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供意向性融資總額達(dá)6550億元，匯聚銀企合力，共促房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

郵政銀行分別與萬科集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、綠城集團(tuán)、碧桂園集團(tuán)、美的置業(yè)集團(tuán)簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供意向性融資總額2800億元，共促房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。郵儲銀行后續(xù)還將開展第二批全國性房地產(chǎn)企業(yè)合作簽約工作。

11月23日，交通銀行與萬科集團(tuán)、美的置業(yè)簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，交通銀行將為萬科集團(tuán)提供人民幣1000億元意向性綜合授信額度，為美的置業(yè)提供不超過200億元人民幣意向性授信額度，并提供多元化融資服務(wù)，包括但不限于房地產(chǎn)開發(fā)貸款、債券投資、并購貸款、保函、供應(yīng)鏈融資等。

農(nóng)業(yè)銀行與中海發(fā)展、華潤置地、萬科集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、金地集團(tuán)五家房企舉行銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式，圍繞商品房、保障房、城市更新等重點(diǎn)領(lǐng)域，在房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個(gè)人住房按揭貸款、并購貸款、債券承銷與投資等業(yè)務(wù)方面進(jìn)一步加深合作。

興業(yè)銀行分別與萬科集團(tuán)、中海地產(chǎn)、綠城中國、龍湖集團(tuán)、濱江集團(tuán)、建發(fā)地產(chǎn)、國貿(mào)地產(chǎn)、象嶼地產(chǎn)、廈門安居控股、福州左海控股等10家房地產(chǎn)企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，合計(jì)提供意向性融資總額達(dá)4400億元。

此外，建設(shè)銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、恒豐銀行、上海銀行等與多家房地產(chǎn)企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供意向性授信金額。

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(文章來源：陶城報(bào) 侵刪)

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