生意越來越難做，為什么它們?nèi)匀徊槐^？涂料業(yè)掀起產(chǎn)能擴(kuò)張潮~

時(shí)間：2022-06-14 10:19:43 類型：全屋定制瀏覽量：7190

消費(fèi)者消費(fèi)能力不斷提高，生意反而越來越難做了。這是各行各業(yè)這幾年直觀的感受，對涂料行業(yè)來說更是如此。一方面是行業(yè)越來越卷：價(jià)格戰(zhàn)、渠道戰(zhàn)、營銷戰(zhàn)......一座座大山壓得企業(yè)們喘不過氣來。另一方面利潤越來越低甚至沒有：疫情沖擊，原材料漲價(jià)，經(jīng)營成本不斷上漲，很多企業(yè)辛辛苦苦忙活一年，不僅不賺錢，還賠了不少錢！

然而，盡管生意是越來越難做，但在遭遇新冠疫情的挑戰(zhàn)和下游市場需求低迷的情況下，立邦、三棵樹、亞士、嘉寶莉、金力泰、固克、麥加、寶塔山漆、久諾、德威、樂化等國內(nèi)龍頭涂料企業(yè)仍逆勢擴(kuò)張產(chǎn)能布局，提升企業(yè)市場競爭力。涂界觀察員李明月分析指出，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下，國內(nèi)涂料龍頭企業(yè)迎來市占率和品牌提升窗口期。

產(chǎn)能擴(kuò)張仍在上演

去年以來，在原材料漲價(jià)、疫情反復(fù)不斷和地產(chǎn)行業(yè)頻繁暴雷等多重不利因素影響下，涂料產(chǎn)業(yè)遭遇了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。不過，以立邦、三棵樹、亞士、嘉寶莉、固克、久諾、寶塔山漆、麥加、德威、信和、東方雨虹等為代表的國內(nèi)涂料龍頭企業(yè)去年銷售業(yè)績卻逆勢增長，并加快了產(chǎn)能全國化布局的步伐。

業(yè)績逆勢增長進(jìn)一步堅(jiān)定了國內(nèi)涂料龍頭企業(yè)逆勢擴(kuò)張產(chǎn)能的決心。作為國內(nèi)涂料行業(yè)的領(lǐng)頭羊，立邦自2018年以來已在華實(shí)施了30多個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資額和規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄。其中：全部項(xiàng)目計(jì)劃總投資超過400億元，全部項(xiàng)目投產(chǎn)后將新增涂料產(chǎn)能超過800萬噸（含建筑涂料、汽車涂料、木器涂料及工業(yè)涂料等，不含砂漿、粉料、膩?zhàn)臃鄣犬a(chǎn)能）。

2022年以來，立邦在福建泉州、河南南召、浙江建德等多個(gè)基地啟動(dòng)了二期項(xiàng)目建設(shè)，天津?yàn)I海、廣東清遠(yuǎn)、江蘇鎮(zhèn)江、浙江建德、貴州都勻等多個(gè)新項(xiàng)目或擴(kuò)建項(xiàng)目已投產(chǎn)或年內(nèi)投產(chǎn)，同時(shí)還計(jì)劃在河南濮陽、廣東翁源等地投資新建生產(chǎn)基地。根據(jù)涂界不完全統(tǒng)計(jì)，立邦中國今年預(yù)計(jì)將新增至少超200萬噸涂料產(chǎn)能，以及其他如砂漿、保溫裝飾板等產(chǎn)能。

在短短幾年時(shí)間就躋身頭部企業(yè)行列的亞士，今年將投產(chǎn)西南綜合智能制造基地、華北綜合智能制造基地以及華南綜合智能制造基地項(xiàng)目，其中，位于重慶長壽、河北石家莊的工廠已經(jīng)進(jìn)入試生產(chǎn)，待兩大基地項(xiàng)目投產(chǎn)后，亞士將新增水性環(huán)保涂料100萬噸、保溫裝飾成品板1400萬平方米、砂漿膩?zhàn)?0萬噸，防水涂料及溶劑型涂料33萬噸等。此外，亞士位于安徽滁州的防水基地也已試生產(chǎn)。

亞士重慶長壽綜合性智能制造基地開機(jī)試生產(chǎn)儀式

據(jù)悉，亞士將于2022年前完成“1+6+N”的全國產(chǎn)能布局，以上海為中心，涵蓋安徽滁州、新疆烏魯木齊、重慶長壽、河北石家莊、廣州花都和華中地區(qū)六大綜合智能制造基地，以及遍布全國的“N”個(gè)衛(wèi)星工廠，其中衛(wèi)星工廠中已有12個(gè)專業(yè)工廠、輔材料工廠在此前完成建設(shè)并投產(chǎn)。公司已基本實(shí)現(xiàn)涂料、成品板500公里，保溫板300公里，干粉砂漿200公里的本地化就近供應(yīng)能力。

作為連續(xù)兩年蟬聯(lián)中國涂料民族品牌的三棵樹，目前正在福建秀嶼、湖北應(yīng)城、河南濮陽新建三大生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)全部將于年內(nèi)投產(chǎn)；在四川成都、安徽明光、福建莆田三大基地實(shí)施擴(kuò)建項(xiàng)目，全部項(xiàng)目均將于年內(nèi)投產(chǎn)；此外，位于河北博野的年產(chǎn)73.5萬噸涂料項(xiàng)目已于去年投產(chǎn)。

待上述項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，三棵樹集團(tuán)將新增涂料277.1萬噸/年，防水卷材9000萬平方米/年，保溫裝飾一體板600萬平方米/年，膩?zhàn)臃?4萬噸/年，瓷磚膠15萬噸/年，美縫劑1400萬支/年等。此外，三棵樹還計(jì)劃在山東淄博投資新建東三棵樹生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，目前該項(xiàng)目已簽約落地。

汽車涂料龍頭金力泰旗下控股子公司安徽足跡新材料科技有限公司正在建設(shè)年產(chǎn)2萬噸環(huán)保水性材料、2萬噸環(huán)保汽車涂料、2萬噸光固化材料、1萬噸丙烯酸樹脂及膠粘劑項(xiàng)目，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約10億元。集裝箱涂料和風(fēng)電涂料龍頭麥加芯彩在廣東珠海計(jì)劃總投資3億元新建年產(chǎn)7萬噸高性能涂料項(xiàng)目，目前該項(xiàng)目正在建設(shè)中。

全球大的集裝箱涂料企業(yè)德威涂料正在建設(shè)中的山東生產(chǎn)基地和上海金山生產(chǎn)基地，將建設(shè)成世界一流的智能化生產(chǎn)工廠，產(chǎn)品涉及集裝箱、船舶、汽車、風(fēng)電新能源、工業(yè)等溶劑型涂料、水性涂料、粉末涂料和樹脂合成材料產(chǎn)品。隨著公司山東、上海德威生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)2023年上半年和下半年竣工投產(chǎn)后，德威涂料集團(tuán)產(chǎn)能將突破40萬噸。此外，德威還計(jì)劃在湖南株洲投資5億元建設(shè)總部基地，研發(fā)頂級的新能源汽車工業(yè)涂料。

寶塔山漆旗下全資子公司經(jīng)建油漆公司年產(chǎn)8萬噸高固體份環(huán)保涂料項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2022年10月全部建成投產(chǎn)，該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值達(dá)20億元，屆時(shí)將成為中國中西部地區(qū)產(chǎn)能大、先進(jìn)的環(huán)保涂料制造基地。久諾集團(tuán)旗下全資子公司山東久諾新型材料有限公司計(jì)劃投資新建年產(chǎn)10萬噸高性能涂料、年產(chǎn)10萬噸建筑涂料項(xiàng)目，還計(jì)劃在江蘇常州投資擴(kuò)建年產(chǎn)20萬噸水性涂料項(xiàng)目。

位于泉惠石化工業(yè)園區(qū)的信和新材料項(xiàng)目目前正在建設(shè)中，該項(xiàng)目總投資20億元（其中一期7.8億元），主要建設(shè)年產(chǎn)500噸石墨烯粉體及規(guī)模化石墨烯衍生產(chǎn)品、10萬噸涂料、1.2萬噸石墨烯改性乳液、樹脂和塑料母粒項(xiàng)目等，預(yù)計(jì)于2022年第三季度建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約30億元。樂化集團(tuán)旗下全資子公司山東樂化科技有限公司計(jì)劃總投資25億元新建年產(chǎn)100萬噸高端涂料及配套包裝制品生產(chǎn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年開工建設(shè)并于當(dāng)年建成投產(chǎn)。

作為亞洲大的防水系統(tǒng)服務(wù)商，東方雨虹除了在浙江杭州、湖南岳陽、陜西禮泉、重慶江津等地已建成的建筑涂料工廠外，還計(jì)劃在廣州花都、河北保定、吉林長春、遼寧沈陽、安徽蕪湖、河南鄭州、山東濟(jì)南、內(nèi)蒙古通遼、新疆烏魯木齊、江蘇鎮(zhèn)江、貴州貴陽、遼寧大連、福建福州、廣西南寧、河南南陽等眾多地方建設(shè)建筑涂料項(xiàng)目。

不僅如此，大批外來者也紛紛跨界進(jìn)軍涂料行業(yè)，比如孚日集團(tuán)旗下控股子公司山東孚日宣威新材料科技有限公司總投資10.6億元新建的年產(chǎn)10萬噸軍民兩用功能性涂層材料項(xiàng)目正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)年內(nèi)投產(chǎn)；山東友泉新材料有限公司計(jì)劃總投資9.26億元新建年產(chǎn)30.5萬噸低VOCs高分子新材料項(xiàng)目，山東龍騰建設(shè)集團(tuán)公司計(jì)劃總投資10億元新建年產(chǎn)30萬噸環(huán)保型高端涂層新材料及配套項(xiàng)目，中鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展（青島）有限公司計(jì)劃投資新建年產(chǎn)30萬噸水性漆及配套樹脂和涂層材料項(xiàng)目，等等。

涂界觀察員李明月分析表示，對于涂料企業(yè)而言，生產(chǎn)基地全國化布局有利于增強(qiáng)接受訂單的靈活性和機(jī)動(dòng)性，提升產(chǎn)能異地化配套的能力，不僅有利于提高用戶的交付效率，抵御原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，還可以應(yīng)對諸如新冠疫情導(dǎo)致物流運(yùn)輸不暢等風(fēng)險(xiǎn)。在市場環(huán)境復(fù)雜多變的背景下，國內(nèi)涂料龍頭企業(yè)逆勢擴(kuò)張產(chǎn)能，有利于增強(qiáng)市場競爭力。

李明月分析指出，隨著原材料大幅漲價(jià)，再疊加疫情的持續(xù)反復(fù)，涂料企業(yè)成本壓力加劇。國內(nèi)企業(yè)憑借優(yōu)異的成本控制能力，競爭優(yōu)勢增強(qiáng)。同時(shí)，涂料企業(yè)盈利下滑壓力加劇，有望推動(dòng)相關(guān)涂企降成本，中國涂料龍頭企業(yè)憑借優(yōu)異的性價(jià)比，以及通過規(guī)模化構(gòu)筑的成本優(yōu)勢，有望搶占市場份額。

市場低迷緣何仍在產(chǎn)能擴(kuò)張？

縱觀全國涂料市場，立邦、PPG和阿克蘇諾貝爾長期位居涂料行業(yè)的前三名，三者市場份額合計(jì)不到10%。目前，以三棵樹為代表的國內(nèi)涂料龍頭企業(yè)位于第二梯隊(duì)。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，三棵樹力爭3-5年成為全球十大涂料品牌，5-10年成為全球涂料領(lǐng)導(dǎo)品牌，目標(biāo)“未來5年，公司將致力于成為全球建筑涂料前三名的品牌，并以全球建筑涂料品牌為目標(biāo)”。此外，三棵樹未來長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)瞄準(zhǔn)千億級。

疫情給國內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)帶來的沖擊，無疑為國內(nèi)涂料龍頭企業(yè)提供了“彎道超車”的良機(jī)。涂界觀察員李明月分析指出，以三棵樹、亞士、嘉寶莉、湘江、金力泰、麥加等為代表的國內(nèi)頭部涂料企業(yè)具備明顯的成本費(fèi)用優(yōu)勢和產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢，將擊穿外資涂料企業(yè)脆弱的生產(chǎn)組織和成本防線，持續(xù)提高全國市占率。盡管外資企業(yè)在汽車涂料、船舶涂料、航空涂料等高端領(lǐng)域仍處于強(qiáng)勢地位，但一大批國內(nèi)涂料企業(yè)已經(jīng)在加速布局高端并已取得了階段性進(jìn)展。

同時(shí)，受疫情的影響疊加國內(nèi)市場的低迷，國內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)的集中度也在快速提升。李明月分析指出，目前國內(nèi)涂料行業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，隨著供給側(cè)改革的推進(jìn)，中小產(chǎn)能逐漸出清，國內(nèi)市場正處于向頭部涂料企業(yè)集中的過程中，中國涂料企業(yè)有望由大變強(qiáng)，未來將進(jìn)一步提升市場份額。正是基于此，大批龍頭涂料企業(yè)仍在繼續(xù)通過投資擴(kuò)充產(chǎn)能，這不僅是來自于自身綜合實(shí)力的底氣，也是對未來發(fā)展前景仍然看好。

李明月分析指出，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低增長階段，涂料產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入重大轉(zhuǎn)型期。特別是當(dāng)前受新冠疫情、原材料漲價(jià)等諸多不確定因素的影響，整個(gè)涂料產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個(gè)艱難期。但我國涂料市場極度分散，尚未形成非常強(qiáng)勢的企業(yè)，而且中國座擁龐大的消費(fèi)市場，中國市場仍蘊(yùn)含巨大潛力和發(fā)展機(jī)遇。

李明月分析表示，雖然諸多不確定性因素對行業(yè)影響很大，但不會動(dòng)搖涂料市場需求這個(gè)根本。只不過在發(fā)展道路上，涂料行業(yè)不可能永遠(yuǎn)是一帆風(fēng)順，總會遇到風(fēng)風(fēng)雨雨、激流險(xiǎn)灘。短期波動(dòng)造成的壓力大，但從長遠(yuǎn)來看仍存在著巨大的機(jī)遇。不過，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨緊，市場增速下滑的時(shí)刻，只有一些真正優(yōu)秀的企業(yè)才會在競爭中生存下來，而且市場集中度越高對龍頭企業(yè)或優(yōu)秀企業(yè)越有利。

李明月同時(shí)還表示，競爭格局優(yōu)化成為涂料行業(yè)發(fā)展主線，企業(yè)已進(jìn)入比拼內(nèi)功新階段。現(xiàn)代涂料業(yè)櫛風(fēng)沐雨三十載，一方面，根植具備龐大需求和強(qiáng)大生產(chǎn)供應(yīng)能力的中國市場，我國已連續(xù)13年成為全球大的涂料生產(chǎn)國和消費(fèi)國；另一方面，伴隨地產(chǎn)高景氣時(shí)代逐漸退去，新房銷售紅利期或已接近尾聲，再加上宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大并且增速放緩，涂料需求正邁入平穩(wěn)發(fā)展新階段。行業(yè)增速下行背景下，涂料企業(yè)自身的綜合競爭力將愈加重要，企業(yè)成長將從行業(yè)驅(qū)動(dòng)邁向自身驅(qū)動(dòng)的新階段。對龍頭涂料企業(yè)而言，諸如地產(chǎn)等外部影響因子將逐步弱化，而行業(yè)格局優(yōu)化、龍頭市占率提升將成為主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的核心主線，企業(yè)間競爭也將進(jìn)入比拼內(nèi)功的新階段。

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(文章來源：涂界侵刪)

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