昨日（12月8日），國新辦舉行國務院政策例行吹風會介紹“十四五”推進農業農村現代化規劃有關情況。會上，國家發改委方面表示，構建新發展格局，農業農村有潛力和空間，承擔著發掘5億多鄉村居住人口的消費市場、落實擴大內需這個戰略基點的重要任務。推動農村居民消費梯次升級，鼓勵有條件的地區開展農村家電更新行動，實施家具家裝下鄉補貼和新一輪汽車下鄉，促進農村居民耐用消費品更新換代。
▲國家發展改革委農村經濟司司長 吳曉
受政策面的利好疊加，今日(12月9日)，家居概念股大幅走強，截止午間收盤，裝修建材板塊漲幅近3%。個股方面：美克家居、瑞爾特、兔寶寶、恒林股份、金牌櫥柜、亞振家居漲停，尚品宅配漲逾10%；頂固集創、帝歐家居、東鵬控股、好萊客、志邦家居、歐派家居等股漲幅居前。
此外，來自地產板塊的回暖預期也助力家裝板塊。中共中央政治局12月6日召開會議，會議強調，要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求。
東方證券指出，補貼對于地產后周期板塊基本面的影響暫時難以量化，關鍵在于預期層面扭轉。結合近期政治局會議定調促進房地產業“良性循環”，以及降準等政策信號，盡管當前家具家裝下鄉補貼細則尚未明確、對基本面影響程度難以量化，考慮到當前市場對于地產后周期板塊的預期相對較低，后續政策出臺有望推動需求端迎來邊際改善，板塊預期有望相應扭轉。
具體受益標的方面，浙商證券指出，以顧家家居、歐派家居、敏華控股為代表的龍頭在產品、渠道、供應鏈、數字化等多維度能力上均已構建了相較同行的領先優勢，自身成長具有很強的確定性，份額提升的邏輯更為通順，持續重點強調。
此外，重點關注前期因β壓力下殺至非常便宜的優質家居資產，如索菲亞、志邦家居、喜臨門等，伴隨情緒修復可能有較大彈性。
(文章來源：家居微觀察 侵刪)
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